Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 F&O iş akışlarına giriş
Onay adımlarını, sorumlulukları ve istisnaları tanımlayarak izlenebilir bir iş akışının temelini kurun.
Yayın tarihi:
2 dk okuma
Bu yazı genel teknik bilgilendirme ve eğitim amacıyla hazırlanmıştır; bir müşteri projesi veya vaka çalışması değildir.
Önce süreci tanımlayın
Bir iş akışı, belgenin kim tarafından inceleneceğini, hangi koşulda onaylanacağını ve bir sonraki adımın kime atanacağını belirler. Dynamics 365 Finance & Operations içinde satın alma talepleri veya gider belgeleri gibi desteklenen belge türleri için görevler ve onay adımları tanımlanabilir. İlk adım ekranı yapılandırmak değil, sürecin karar noktalarını netleştirmektir.
Örnek bir eğitim senaryosunda satın alma talebi önce ilgili yöneticinin, belirli bir tutarın üzerinde ise ek bir yetkilinin onayına yönlendirilir. Bu örnek bir müşteri uygulaması değildir; karar kurallarının nasıl tasarlanabileceğini göstermek için kullanılır.
Kuralları ve istisnaları birlikte düşünün
Tutar aralıkları, organizasyon yapısı, kullanıcı rolleri ve görev atamaları birlikte değerlendirilmelidir. Reddedilen, geri gönderilen veya onaylayıcısı bulunamayan belgelerin ne olacağı da tasarımın parçasıdır. Standart iş akışı türünün ilgili belgeyi desteklediği doğrulanmalı; ihtiyaç standart kapsamı aşıyorsa uyarlama veya geliştirme planlanmalıdır.
Testlerde yalnızca başarılı onayı kontrol etmek yeterli değildir. Farklı tutarlar, eksik bilgiler, vekâlet ve yetki sınırları da ele alınmalıdır. İş akışı geçmişi, belgenin hangi adımlardan geçtiğini incelemek için kullanılabilir.
F&O iş akışı ile Power Automate aynı şey değildir
F&O iş akışları uygulama içindeki belge ve görev süreçlerine odaklanır. Power Automate ise uygun bağlantılar üzerinden uygulamalar arası bildirim veya onay senaryolarında değerlendirilebilir. Sistemler arası bir akış tasarlanırken yetkilendirme, hata yönetimi ve lisans gereksinimleri ayrıca incelenmelidir. Aracı süreç ihtiyacına göre seçmek, bakım ve sorumluluk sınırlarını daha anlaşılır kılar.